Modèles, documents personnalisés dans le style de votre marque

Salesmakers
octobre 24, 2022

Focus sur les fonctionnalités

Adapter les factures, les devis et autres documents au style de votre entreprise et les personnaliser en fonction des clients est une tâche à laquelle tout entrepreneur est confronté tôt ou tard.
Grâce à nos modèles, vous pouvez le faire rapidement et facilement, en un tour de main.

Qu’est-ce qu’un modèle ?

Un modèle est essentiellement une conception prédéfinie pour un document (par exemple, une facture, un devis, une note de crédit). Vous décidez de ce qui sera montré et de son apparence. Vous pouvez facilement insérer votre logo, la police, les couleurs, les pièces jointes, les notes de bas de page, etc…. et l’adapter à votre goût. Le choix en termes de visibilité des articles groupés est également déterminé ici. Vous décidez d’afficher des informations détaillées ou simples sur les prix à vos clients. Easybox supporte un nombre illimité de modèles pour chaque type de document par langue active.

Avantages des modèles

Le contenu et la forme sont séparés. Toutes les données relatives aux factures sont entièrement disponibles dès la création, selon les modalités auxquelles vous êtes habitué. Le modèle détermine ensuite quelles données de la facture vous affichez et comment.
La conception idéale de chaque document est prête à être (ré)utilisée. Les données sont automatiquement affichées au bon endroit. Les pièces jointes standard, telles que les conditions générales, sont insérées automatiquement. Tout a l’air bien rangé comme vous l’avez choisi.
Vous présentez toujours votre entreprise de manière cohérente. Votre entreprise gagne alors en force en tant que marque.
Il existe également une flexibilité par langue, type de document, activité et clients. Avez-vous également des clients en langues étrangères ? Un projet spécial ou une seconde activité ? Il suffit ensuite de créer un modèle approprié avec le logo, la couleur, la langue et les étiquettes correspondants et de personnaliser l’attachement. C’est simple !
Pour un usage interne également, il peut être facile de fournir différents types de documents avec un modèle différent. De cette façon, il est possible de voir rapidement la distinction déjà purement visuelle.

Utilisation

En principe, vous ne créez des modèles qu’une seule fois dans les paramètres d’organisation d’Easybox.
Vous voulez toujours changer quelque chose après coup ? Pas de problème.
Il existe plus de 30 éléments différents que vous pouvez configurer et enregistrer par langue, par type de document.
Plus de détails dans notre base de connaissances.

Vous les appelez ensuite lorsque vous créez des devis, des factures et des notes de crédit.
Avez-vous des modèles différents par type de client ? Il suffit ensuite de sélectionner le bon modèle pour que toutes les informations de facturation s’affichent en fonction du client.
Facile !

Au secours ! !! Plus de 30 paramètres ?
Ne vous inquiétez pas. Au début de votre abonnement Easybox, tous les modèles requis sont prédéfinis. Entièrement prêt à l’emploi !

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Qu’est-ce qu’un modèle ?

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